事業内容

個人向け事業

お客様の人生設計を実現するために、それにそったプランをご提案いたします。このプランに基づき、家族構成の把握、資産や負債、収支分析、資産運用・保険の見直し、年金、住宅、税金対策も含めた総合的なカタチにいたします。

手元に残しておくべきお金と積極的に運用するべきお金、リスクを十分に理解した上での運用方法、しっかりとした知識を身に付け、思い描く人生を実現させるお手伝いを行います。

万一のリスクを考えるばかりでなく、健康で長生きをした時のリスク、これまでにない自然災害のリスクなども考える時代になりました。保険によるリスクマネジメントで安心をご提供します。

新たに住宅を購入するときのご相談はもちろん、金利動向を見ながら、住宅ローンの見直し（借換）のアドバイス・サポートも行います。

出産にかかる費用から、将来の教育費の準備、ケガへの備え。変化の多い時代を過ごす子どもたちの豊かな将来を一緒に考えるお手伝いを致します。

ご自身の人生設計は、ご自身で立てられるものですが、より充実した人生を送る為に必要な情報・商品をご提供し、より良いライフプランをご一緒に作成いたします。

お客様の安心、ご家族の幸せを考えた相続対策・事前準備をサポートします。亡くなったと同時に発生する相続は対策が取れないことが多くなります。